Cadastro de Cliente — Guia Rápido
Cadastrar um cliente corretamente é essencial para manter os registros organizados e garantir um bom relacionamento com ele. Com um cadastro completo, é possível oferecer um atendimento mais ágil, registrar histórico de compras, gerar relatórios e até automatizar ações futuras, como envio de promoções e cobranças.
Abaixo, você confere um passo a passo claro e direto para realizar esse processo com eficiência:
Passo a Passo para Cadastrar um Cliente
1. Acesse o módulo de cadastro de clientes
Entre no sistema e vá até o menu lateral( que fica na esquerda). Clique na opção “Cadastros” > “Clientes e fornecedores” para abrir a tela de registro.
2. Clique em “Adicionar”
Na tela de cadastro de “Clientes e fornecedores”, clique no botão “Adicionar” para iniciar o cadastro do seu cliente.
3. Preencha os dados do cliente
Informe os dados principais como:
- Nome completo ou Razão Social
- CPF ou CNPJ
- Telefone
- Endereço completo
Preencha também informações complementares, se houver (data de nascimento, categoria, observações etc.). - Vincule a um vendedor existente (para facilitar nos atendimentos e indenficar qual o vendedor que atende esse cliente).
4. Verifique os dados e salve o cadastro
Antes de concluir, revise todas as informações para garantir que não há erros. Em seguida, clique em “Salvar” que fica no topo do formulario de cadastro.
5. Confirme o cadastro e visualize na lista
Após salvar, o cliente será adicionado à lista principal. Você pode utilizar a busca para localizá-lo e editar os dados se necessário.
