WhatsApp no Sistema — Guia Rápido
O módulo de WhatsApp integrado ao sistema permite centralizar os atendimentos, organizar as conversas por status, transferir atendimentos entre usuários e visualizar os dados dos clientes em tempo real. Tudo isso em uma única tela, facilitando a rotina do time comercial e de suporte.
Abaixo, você confere um passo a passo completo para entender como funciona essa funcionalidade:
✅ Como Funciona o WhatsApp no Sistema
1. Tela principal de atendimento
Ao acessar o WhatsApp pelo menu CRM > Chat > Dispositivos, você será direcionado à tela de atendimento. Nela, as conversas são organizadas em abas, que ajudam a identificar e gerenciar os atendimentos em tempo real:
- Esperando: mensagens recebidas que ainda não foram atendidas.
- Não lidas: mensagens que foram respondidas, mas o cliente enviou uma nova e ainda não foi visualizada.
- Meus: atendimentos que estão sendo tratados por você.
- Tudo: visão geral de todos os atendimentos ativos no sistema.
2. Visualização do atendimento
Ao clicar em uma conversa, você verá a tela de atendimento, na barra superior tera o contato que ao clicar abrira a parte com as informações.
3. Informações do cliente (lado direito da tela)
Na lateral direita da conversa, você verá:
- Se o número estiver vinculado a um cliente já cadastrado, serão exibidos os dados completos: nome, CPF/CNPJ, e-mail, telefone, endereço etc.
- Se não estiver vinculado, aparecerá uma mensagem informando isso, com opções para “Cadastrar novo cliente” ou “Vincular a cliente existente”.
Isso facilita a atualização da base de dados e garante que todos os atendimentos estejam ligados a um registro válido no sistema.
4. Transferir atendimento para outro usuário
Caso queira repassar a conversa para outro setor ou colaborador:
- Clique no botão “Transferir”, geralmente localizado no topo da conversa.
- Escolha o usuário desejado e confirme a ação.
- O novo atendente receberá o atendimento em sua aba “Meus”.
5. Finalizar atendimento
Quando o atendimento for concluído:
- Clique no botão “✅” no topo da tela.
- O sistema removerá a conversa da fila ativa e registrará o encerramento.
- Isso ajuda a manter a lista organizada e o histórico disponível para consultas futuras.
Com essas funções, o módulo de WhatsApp garante organização, agilidade e histórico seguro de todos os atendimentos.